애달프고, 불쌍하고, 탄식하고, 통곡할 만하도다. 인문이 결딴나서 도덕도 없어지고, 의리도 없어지고, 염치도 없어지고, 절개도 없어져서, 착한 사람과 악한 사람이 거꾸로 되고 충신과 역적이 바뀌었도다. 금수만도 못한 이 세상을 장차 어찌하면 좋을꼬?

제 나라가 다 망하든지 제 동포가 다 죽든지 불고(不顧)하는 역적놈도 있으며, 임금을 속이고 백성을 해롭게 하여 나랏일을 결딴내는 소인놈도 있도다.

여우가 연설단에 올라서서 호가호위(狐假虎威)에 대해 얘기한다. 정말 요망하고 간사한 것은 사람이오. 지금 우리와 사람의 행위를 비교하여 보면 우리와 명칭을 바꾸었으면 옳겠소.

개구리가 정와어해(井蛙語海)에 대해 얘기한다. 사람이 제 나랏일도 잘 모르면서 양비대담(攘臂大談)하고 큰소리 탕탕 하고 주제넘은 말 하는 것들 우습디다. 천하 대세도 살피지 못하고 공연히 떠들며, 무엇을 아는 체하고 나라는 다 망하여 가건마는 썩은 생각으로 갑갑한 말만 하는도다.

벌이 연설단에 올라서서 구밀복검(口蜜腹劒)에 대해 얘기한다. 사람같이 입으로는 꿀같이 말을 달게 하고 배에는 칼 같은 마음을 품은 우리가 아니오. 사람들은 죽일 놈 살릴 놈 하며 무성포(無聲砲)가 있으면 곧 놓아 죽이려 하니 그런 악독한 것이 어디 또 있으리요.

게가 연설단에 올라서서 무장공자(無腸公子)에 대해 얘기한다. 무장공자라 하는 말은 창자 없는 물건이라 하는 말이니, 대단히 무례한 말이로다. 시방 사람 중에 옳은 창자 가진 사람이 몇 명이나 되겠소. 사람의 창자는 참 썩고 흐리고 더럽소. 다 가죽만 사람이지 그 속에는 똥밖에 아무것도 없소. 좋은 칼로 배를 가르고 그 속을 보면, 구린내가 물큰물큰 나오.

여러분 하시는 말씀을 들으니 다 옳으신 말씀이오. 대저 사람이라 하는 동물은 세상에 제일 귀하다 신령하다 하지마는, 나는 말하자면, 제일 어리석고 제일 더럽고 제일 괴악하다 하오. 그 행위를 들어 말하자면 한정이 없고, 또 시간이 진하였으니 그만 폐회하오.

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